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申万宏源夯实底部区域30

发布时间:2019-08-15 11:28:41

申万宏源:夯实底部区域3.0 2018-02-21 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

主要内容:

一、尽管余波未平,但全球风险偏好的恢复客观存在,大类资产的表现逐渐回归到“经济好,通胀高”双轮驱动的状态中。2月14日公布的美国1月核心CPI和PPI环比均超预期上行,但风险偏好的初步修复还是驱动美股在中国春节期间兑现反弹。这说明美股前期快速回调对高通胀预期的消化相对充分。尽管美股波动率依然处于高位,余波未平,但在“经济有韧性”预期并未根本动摇的情况下,仍不能说存在本质问题,股票好于债券的格局未变。回顾春节期间全球各类资产表现,可以看到风险偏好有所修复,经济有韧性的预期依然在发挥作用:(1)全球股票市场普遍反弹。(2)美元指数和大宗商品同步走强。(3)美债收益率的上行,依然是通胀高和经济好共同作用的结果。

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